Was ist besser, LTM oder PAYX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Paychex, Inc. (PAYX) aktuell eine höhere Note als LTM — 74/100 (Note B) gegenüber 41/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — LTM gewinnt bei Peter Lynch; PAYX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich LTM oder PAYX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LTM als auch PAYX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LTM besser als PAYX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht PAYX aktuell die höhere Note — 74/100 vs. 41/100, ein Abstand von 33 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen LTM und PAYX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LTM erreicht aktuell 41/100 (Note D); PAYX erreicht 74/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LTM oder PAYX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LTM und PAYX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LTM oder PAYX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LTM und PAYX beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl LATAM Airlines Group S.A. (LTM) als auch Paychex, Inc. (PAYX) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LTM-vs-PAYX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

LATAM Airlines Group

Paychex

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

LTM

Marktkap.

$14.6B

Sektor

Industrie

PAYX

Paychex

Marktkap.

$34.75B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

Paychex PAYX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	LTM	PAYX	Sieger
Warren Buffett	41D	74B	PAYX
Benjamin Graham	48D	72B	PAYX
Philip Fisher	47D	71B	PAYX
Peter Lynch	92A	58C	LTM
Joel Greenblatt	36D	44D	PAYX
Charlie Munger	49D	81A	PAYX
Terry Smith	45D	81A	PAYX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LTM	PAYX
Market cap	$14.6B	$34.75B
P/E (TTM)	8.6x	19.7x
EV/EBIT	8.7x	14.9x
ROIC (TTM)	19.26%	17.77%
Gross margin	29.93%	73.93%
Net margin	11.21%	25.84%
Revenue CAGR 5y	30.73%	8.26%
EPS CAGR 5y	-	10.82%
Debt / Equity	4.3x	1.2x
Dividend yield	3.07%	4.93%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

LTM führt bei

Revenue CAGR 5y30.73%vs. 8.26%+73%
P/E (TTM)8.6xvs. 19.7x+57%
EV/EBIT8.7xvs. 14.9x+42%
ROIC (TTM)19.26%vs. 17.77%+8%

PAYX führt bei

Debt / Equity1.2xvs. 4.3x+71%
Gross margin73.93%vs. 29.93%+60%
Market cap$34.75Bvs. $14.6B+58%
Net margin25.84%vs. 11.21%+57%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

LATAM Airlines Group

Paychex

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