Was ist besser, MCHP oder TSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) aktuell eine höhere Note als MCHP — 65/100 (Note B) gegenüber 44/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — MCHP gewinnt bei none; TSM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich MCHP oder TSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl MCHP als auch TSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist MCHP besser als TSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TSM aktuell die höhere Note — 65/100 vs. 44/100, ein Abstand von 21 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen MCHP und TSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). MCHP erreicht aktuell 44/100 (Note D); TSM erreicht 65/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, MCHP oder TSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. MCHP und TSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, MCHP oder TSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind MCHP und TSM beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Microchip Technology Incorporated (MCHP) als auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser MCHP-vs-TSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Microchip Technology

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

MCHP

Marktkap.

$50.86B

Sektor

Technologie

TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Marktkap.

$2.1T

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	MCHP	TSM	Sieger
Warren Buffett	44D	65B	TSM
Benjamin Graham	64C	72B	TSM
Philip Fisher	43D	75B	TSM
Peter Lynch	10F	62C	TSM
Joel Greenblatt	41D	61C	TSM
Charlie Munger	51C	69B	TSM
Terry Smith	49D	65B	TSM

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	MCHP	TSM
Market cap	$50.86B	$2.1T
P/E (TTM)	251.7x	30.5x
EV/EBIT	113.0x	29.0x
ROIC (TTM)	3.15%	25.8%
Gross margin	57.73%	61.87%
Net margin	4.29%	47.0%
Revenue CAGR 5y	-8.83%	24.78%
EPS CAGR 5y	-41.66%	30.83%
Debt / Equity	0.9x	0.2x
Dividend yield	1.94%	0.91%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

MCHP führt bei

Dividend yield1.94%vs. 0.91%+53%

TSM führt bei

EPS CAGR 5y30.83%vs. -41.66%+174%
Revenue CAGR 5y24.78%vs. -8.83%+136%
Market cap$2.1Tvs. $50.86B+98%
Net margin47.0%vs. 4.29%+91%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Microchip Technology

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Fit-Scores nach Strategie

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