Was ist besser, MPWR oder PANW?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) aktuell eine höhere Note als PANW — 61/100 (Note C) gegenüber 52/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — MPWR gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; PANW gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich MPWR oder PANW kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl MPWR als auch PANW werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist MPWR besser als PANW für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht MPWR aktuell die höhere Note — 61/100 vs. 52/100, ein Abstand von 9 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen MPWR und PANW im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). MPWR erreicht aktuell 61/100 (Note C); PANW erreicht 52/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, MPWR oder PANW?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. MPWR und PANW werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, MPWR oder PANW?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind MPWR und PANW beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) als auch Palo Alto Networks, Inc. (PANW) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser MPWR-vs-PANW-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Monolithic Power Systems

Palo Alto Networks

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

MPWR

Marktkap.

$79.29B

Sektor

Technologie

PANW

Palo Alto Networks

Marktkap.

$165.49B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Monolithic Power Systems MPWR

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	MPWR	PANW	Sieger
Warren Buffett	61C	52C	MPWR
Benjamin Graham	80A	54C	MPWR
Philip Fisher	85A	68B	MPWR
Peter Lynch	84A	57C	MPWR
Joel Greenblatt	51C	42D	MPWR
Charlie Munger	73B	45D	MPWR
Terry Smith	77B	49D	MPWR

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	MPWR	PANW
Market cap	$79.29B	$165.49B
P/E (TTM)	117.3x	131.7x
EV/EBIT	107.4x	130.1x
ROIC (TTM)	16.27%	5.78%
Gross margin	55.18%	73.5%
Net margin	22.84%	12.96%
Revenue CAGR 5y	23.29%	21.32%
EPS CAGR 5y	24.83%	-
Debt / Equity	-	0.0x
Dividend yield	0.41%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

MPWR führt bei

Debt / Equity-vs. 0.0x+100%
Dividend yield0.41%vs. 0.0%+100%
ROIC (TTM)16.27%vs. 5.78%+64%
Net margin22.84%vs. 12.96%+43%

PANW führt bei

Market cap$165.49Bvs. $79.29B+52%
Gross margin73.5%vs. 55.18%+25%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Monolithic Power Systems

Palo Alto Networks

Fit-Scores nach Strategie

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