Was ist besser, PM oder SDO.JO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Philip Morris International Inc. (PM) aktuell eine höhere Note als SDO.JO, 75/100 (Note B) gegenüber 59/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, PM gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SDO.JO gewinnt bei Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich PM oder SDO.JO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl PM als auch SDO.JO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist PM besser als SDO.JO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht PM aktuell die höhere Note, 75/100 vs. 59/100, ein Abstand von 16 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen PM und SDO.JO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). PM erreicht aktuell 75/100; SDO.JO erreicht 59/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, PM oder SDO.JO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. PM und SDO.JO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, PM oder SDO.JO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind PM und SDO.JO beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Philip Morris International Inc. (PM) als auch Stadio Holdings Limited (SDO.JO) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser PM-vs-SDO.JO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Philip Morris International

PM$296.88BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Stadio Holdings

SDO.JO$13.71BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Philip Morris International

PM 61 SDO.JO

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

PM6Siege

1SiegeSDO.JO

Warren Buffett

75B

D59

Benjamin Graham

66C

B75

Philip Fisher

72B

C69

Peter Lynch

74B

C60

Joel Greenblatt

67C

D47

Charlie Munger

83B

D51

Terry Smith

80B

D49

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	PM	SDO.JO
Market cap	Sieger: $296.88B	$13.71B
P/E (TTM)	Sieger: 26.5x	37.1x
EV/EBIT	Sieger: 22.3x	24.3x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

PM führt bei

Debt / Equity-vs. 0.1x+101%
Market cap$296.88Bvs. $13.71B+95%
ROIC (TTM)32.26%vs. 14.09%+56%
Net margin27.92%vs. 16.25%+42%

SDO.JO führt bei

Mehr wie PM

PM vs. WMT PM vs. COST PM vs. KO PM vs. PG

Mehr wie SDO.JO

SDO.JO vs. WMT SDO.JO vs. COST

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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