Was ist besser, GLPI oder STAG?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) aktuell eine höhere Note als STAG — 67/100 (Note C) gegenüber 57/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — GLPI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith; STAG gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich GLPI oder STAG kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl GLPI als auch STAG werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist GLPI besser als STAG für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht GLPI aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 57/100, ein Abstand von 10 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen GLPI und STAG im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). GLPI erreicht aktuell 67/100 (Note C); STAG erreicht 57/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, GLPI oder STAG?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. GLPI und STAG werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, GLPI oder STAG?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind GLPI und STAG beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) als auch STAG Industrial, Inc. (STAG) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser GLPI-vs-STAG-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Gaming and Leisure Properties

STAG Industrial

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

GLPI

Marktkap.

$13.53B

Sektor

Immobilien

STAG

STAG Industrial

Marktkap.

$7.29B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Gaming and Leisure Properties GLPI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	GLPI	STAG	Sieger
Warren Buffett	67C	57D	GLPI
Benjamin Graham	76B	55C	GLPI
Philip Fisher	59C	59C	Unentschieden
Peter Lynch	56C	61C	STAG
Joel Greenblatt	39D	44D	STAG
Charlie Munger	67D	58D	GLPI
Terry Smith	61D	55D	GLPI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	GLPI	STAG
Market cap	$13.53B	$7.29B
P/E (TTM)	14.5x	30.2x
EV/EBIT	17.7x	33.3x
ROIC (TTM)	9.25%	4.69%
Gross margin	54.38%	61.75%
Net margin	55.06%	28.26%
Revenue CAGR 5y	7.01%	10.73%
EPS CAGR 5y	6.77%	6.15%
Debt / Equity	1.8x	0.9x
Dividend yield	6.73%	3.58%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

GLPI führt bei

P/E (TTM)14.5xvs. 30.2x+52%
ROIC (TTM)9.25%vs. 4.69%+49%
Net margin55.06%vs. 28.26%+49%
EV/EBIT17.7xvs. 33.3x+47%

STAG führt bei

Debt / Equity0.9xvs. 1.8x+50%
Revenue CAGR 5y10.73%vs. 7.01%+35%
Gross margin61.75%vs. 54.38%+12%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Gaming and Leisure Properties

STAG Industrial

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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