Was ist besser, TMH oder WINA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Winmark Corporation (WINA) aktuell eine höhere Note als TMH — 80/100 (Note A) gegenüber 58/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — TMH gewinnt bei Benjamin Graham; WINA gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich TMH oder WINA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl TMH als auch WINA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist TMH besser als WINA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht WINA aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 58/100, ein Abstand von 22 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen TMH und WINA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). TMH erreicht aktuell 58/100 (Note C); WINA erreicht 80/100 (Note A). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, TMH oder WINA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. TMH und WINA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, TMH oder WINA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind TMH und WINA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH) als auch Winmark Corporation (WINA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser TMH-vs-WINA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Toyota Motor Corporation ADRhedged

Winmark

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

TMH

Marktkap.

$3.83B

Sektor

Zyklischer Konsum

WINA

Winmark

Marktkap.

$1.3B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Winmark WINA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	TMH	WINA	Sieger
Warren Buffett	58C	80A	WINA
Benjamin Graham	87C	77B	TMH
Philip Fisher	52C	66B	WINA
Peter Lynch	55C	64C	WINA
Joel Greenblatt	45D	69B	WINA
Charlie Munger	57D	57C	Unentschieden
Terry Smith	54D	58C	WINA

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	TMH	WINA
Market cap	$3.83B	$1.3B
P/E (TTM)	43.2x	31.6x
EV/EBIT	73.0x	24.5x
ROIC (TTM)	1.35%	2.43%
Gross margin	100.0%	96.66%
Net margin	2.3%	48.19%
Revenue CAGR 5y	3.44%	2.42%
EPS CAGR 5y	3.3%	1.92%
Debt / Equity	3.7x	-
Dividend yield	14.07%	3.84%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

TMH führt bei

Dividend yield14.07%vs. 3.84%+73%
Market cap$3.83Bvs. $1.3B+66%
EPS CAGR 5y3.3%vs. 1.92%+42%
Revenue CAGR 5y3.44%vs. 2.42%+30%

WINA führt bei

Debt / Equity-vs. 3.7x+136%
ROIC (TTM)2.43%vs. 1.35%+99%
Net margin48.19%vs. 2.3%+95%
EV/EBIT24.5xvs. 73.0x+66%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Toyota Motor Corporation ADRhedged

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