Was ist besser, TOL oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ulta Beauty, Inc. (ULTA) aktuell eine höhere Note als TOL — 68/100 (Note B) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — TOL gewinnt bei none; ULTA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich TOL oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl TOL als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist TOL besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ULTA aktuell die höhere Note — 68/100 vs. 47/100, ein Abstand von 21 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen TOL und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). TOL erreicht aktuell 47/100 (Note D); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, TOL oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. TOL und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, TOL oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind TOL und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Toll Brothers, Inc. (TOL) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser TOL-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Toll Brothers

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

TOL

Toll Brothers

Marktkap.

$12.72B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Ulta Beauty ULTA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	TOL	ULTA	Sieger
Warren Buffett	47D	68B	ULTA
Benjamin Graham	53C	68B	ULTA
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	TOL	ULTA
Market cap	$12.72B	$22.53B
P/E (TTM)	9.3x	19.2x
EV/EBIT	8.4x	15.1x
ROIC (TTM)	11.42%	22.75%
Gross margin	25.32%	39.1%
Net margin	12.26%	9.31%
Revenue CAGR 5y	5.69%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

TOL führt bei

Dividend yield0.75%vs. 0.0%+100%
Debt / Equity0.3xvs. 0.8x+56%
EPS CAGR 5y19.27%vs. 9.2%+52%
P/E (TTM)9.3xvs. 19.2x

Mehr wie TOL

TOL vs. DECK TOL vs. ROL TOL vs. YUM TOL vs. HOVNP TOL vs. RACE TOL vs. ATAT

Mehr wie ULTA

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Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.