Was ist besser, TOL oder WINA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Winmark Corporation (WINA) aktuell eine höhere Note als TOL — 80/100 (Note A) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — TOL gewinnt bei none; WINA gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich TOL oder WINA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl TOL als auch WINA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist TOL besser als WINA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht WINA aktuell die höhere Note — 80/100 vs. 47/100, ein Abstand von 33 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen TOL und WINA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). TOL erreicht aktuell 47/100 (Note D); WINA erreicht 80/100 (Note A). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, TOL oder WINA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. TOL und WINA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, TOL oder WINA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind TOL und WINA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl Toll Brothers, Inc. (TOL) als auch Winmark Corporation (WINA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser TOL-vs-WINA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Toll Brothers

Winmark

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

TOL

Toll Brothers

Marktkap.

$12.72B

Sektor

Zyklischer Konsum

WINA

Winmark

Marktkap.

$1.31B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

Winmark WINA

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	TOL	WINA	Sieger
Warren Buffett	47D	80A	WINA
Benjamin Graham	53C	77B	WINA
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	TOL	WINA
Market cap	$12.72B	$1.31B
P/E (TTM)	9.3x	31.6x
EV/EBIT	8.4x	24.5x
ROIC (TTM)	11.42%	2.43%
Gross margin	25.32%	96.66%
Net margin	12.26%	48.19%
Revenue CAGR 5y	5.69%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

TOL führt bei

EPS CAGR 5y19.27%vs. 1.92%+90%
Market cap$12.72Bvs. $1.31B+90%
P/E (TTM)9.3xvs. 31.6x+70%
EV/EBIT8.4xvs. 24.5x

Mehr wie TOL

TOL vs. RACE TOL vs. BKNG TOL vs. ATAT TOL vs. IHG TOL vs. HLT TOL vs. DPZ

Mehr wie WINA

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.