Laquelle est meilleure, DCI ou GGG ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Graco Inc. (GGG) obtient actuellement une note supérieure à DCI — 72/100 (note B) contre 57/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — DCI gagne sur none ; GGG gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter DCI ou GGG ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. DCI et GGG sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

DCI est-elle meilleure que GGG pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, GGG obtient actuellement une note supérieure — 72/100 contre 57/100, un écart de 15 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre DCI et GGG sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). DCI obtient actuellement 57/100 (note C) ; GGG obtient 72/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, DCI ou GGG ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. DCI et GGG sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, DCI ou GGG ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

DCI et GGG sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — Donaldson Company, Inc. (DCI) et Graco Inc. (GGG) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison DCI vs GGG est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Donaldson

Graco

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

DCI

Donaldson

Capitalisation

$9.69B

Secteur

Industrie

GGG

Graco

Capitalisation

$12.55B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

Graco GGG

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	DCI	GGG	Vainqueur
Warren Buffett	57C	72B	GGG
Benjamin Graham	72B	80A	GGG
Philip Fisher	41D	59C	GGG
Peter Lynch	58C	62C	GGG
Joel Greenblatt	40D	50C	GGG
Charlie Munger	51C	69B	GGG
Terry Smith	48D	68B	GGG

Métriques côte à côte

Métrique	DCI	GGG
Market cap	$9.69B	$12.55B
P/E (TTM)	25.0x	24.8x
EV/EBIT	17.9x	19.9x
ROIC (TTM)	15.78%	16.96%
Gross margin	34.36%	52.31%
Net margin	10.09%	22.96%
Revenue CAGR 5y	6.64%	2.99%
EPS CAGR 5y	8.01%	4.93%
Debt / Equity	0.4x	0.0x
Dividend yield	1.46%	1.47%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

DCI domine sur

Revenue CAGR 5y6.64%vs 2.99%+55%
EPS CAGR 5y8.01%vs 4.93%+38%
EV/EBIT17.9xvs 19.9x+10%

GGG domine sur

Debt / Equity0.0xvs 0.4x+96%
Net margin22.96%vs 10.09%+56%
Gross margin52.31%vs 34.36%+34%
Market cap$12.55Bvs $9.69B+23%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Donaldson

Graco

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme DCI

Plus comme GGG

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