Laquelle est meilleure, EPR ou GLPI ?

Sur le cadre Buffett-Fit, EPR Properties (EPR) obtient actuellement une note supérieure à GLPI — 63/100 (note C) contre 67/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — EPR gagne sur Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; GLPI gagne sur Warren Buffett et Benjamin Graham. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter EPR ou GLPI ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. EPR et GLPI sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

EPR est-elle meilleure que GLPI pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (63/100 contre 67/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre EPR et GLPI sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). EPR obtient actuellement 63/100 (note C) ; GLPI obtient 67/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, EPR ou GLPI ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. EPR et GLPI sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, EPR ou GLPI ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

EPR et GLPI sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — EPR Properties (EPR) et Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison EPR vs GLPI est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

EPR Properties

Gaming and Leisure Properties

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

EPR

EPR Properties

Capitalisation

$4.48B

Secteur

Immobilier

GLPI

Gaming and Leisure Properties

Capitalisation

$13.53B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

EPR Properties EPR

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	EPR	GLPI	Vainqueur
Warren Buffett	63C	67C	GLPI
Benjamin Graham	51C	76B	GLPI
Philip Fisher	71B	59C	EPR
Peter Lynch	56C	56C	Égalité
Joel Greenblatt	76B	39D	EPR
Charlie Munger	71C	67D	EPR
Terry Smith	72C	61D	EPR

Métriques côte à côte

Métrique	EPR	GLPI
Market cap	$4.48B	$13.53B
P/E (TTM)	16.5x	14.5x
EV/EBIT	20.1x	17.7x
ROIC (TTM)	47.42%	9.25%
Gross margin	66.23%	54.38%
Net margin	38.81%	55.06%
Revenue CAGR 5y	8.79%	7.01%
EPS CAGR 5y	34.78%	6.77%
Debt / Equity	1.4x	1.8x
Dividend yield	6.08%	6.73%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

EPR domine sur

EPS CAGR 5y34.78%vs 6.77%+81%
ROIC (TTM)47.42%vs 9.25%+81%
Debt / Equity1.4xvs 1.8x+25%
Revenue CAGR 5y8.79%vs 7.01%+20%

GLPI domine sur

Market cap$13.53Bvs $4.48B+67%
Net margin55.06%vs 38.81%+30%
P/E (TTM)14.5xvs 16.5x+12%
EV/EBIT17.7xvs 20.1x+12%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

EPR Properties

Gaming and Leisure Properties

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme EPR

Plus comme GLPI

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse