Laquelle est meilleure, HLNE ou KNSL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Hamilton Lane Incorporated (HLNE) obtient actuellement une note supérieure à KNSL — 76/100 (note C) contre 74/100 (note B). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HLNE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, et Terry Smith ; KNSL gagne sur Peter Lynch et Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HLNE ou KNSL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HLNE et KNSL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HLNE est-elle meilleure que KNSL pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (76/100 contre 74/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre HLNE et KNSL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HLNE obtient actuellement 76/100 (note C) ; KNSL obtient 74/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HLNE ou KNSL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HLNE et KNSL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HLNE ou KNSL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HLNE et KNSL sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — Hamilton Lane Incorporated (HLNE) et Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HLNE vs KNSL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hamilton Lane

Kinsale Capital Group

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HLNE

Hamilton Lane

Capitalisation

$4.94B

Secteur

Finance

KNSL

Kinsale Capital Group

Capitalisation

$7.2B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Hamilton Lane HLNE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HLNE	KNSL	Vainqueur
Warren Buffett	76C	74B	HLNE
Benjamin Graham	65B	58C	HLNE
Philip Fisher	77C	76B	HLNE
Peter Lynch	53C	63C	KNSL
Joel Greenblatt	43D	44D	KNSL
Charlie Munger	73B	68B	HLNE
Terry Smith	76B	73B	HLNE

Métriques côte à côte

Métrique	HLNE	KNSL
Market cap	$4.94B	$7.2B
P/E (TTM)	14.1x	13.1x
EV/EBIT	15.7x	10.9x
ROIC (TTM)	14.52%	23.52%
Gross margin	69.23%	46.64%
Net margin	30.59%	27.48%
Revenue CAGR 5y	20.19%	30.13%
EPS CAGR 5y	17.91%	34.09%
Debt / Equity	0.4x	0.1x
Dividend yield	2.44%	0.25%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HLNE domine sur

Dividend yield2.44%vs 0.25%+90%
Gross margin69.23%vs 46.64%+33%
Net margin30.59%vs 27.48%+10%

KNSL domine sur

Debt / Equity0.1xvs 0.4x+72%
EPS CAGR 5y34.09%vs 17.91%+47%
ROIC (TTM)23.52%vs 14.52%+38%
Revenue CAGR 5y30.13%vs 20.19%+33%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hamilton Lane

Kinsale Capital Group

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HLNE

Plus comme KNSL

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