Laquelle est meilleure, ELF ou SJM ?

Sur le cadre Buffett-Fit, e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) obtient actuellement une note supérieure à SJM — 63/100 (note C) contre 24/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — ELF gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; SJM gagne sur Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter ELF ou SJM ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. ELF et SJM sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

ELF est-elle meilleure que SJM pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, ELF obtient actuellement une note supérieure — 63/100 contre 24/100, un écart de 39 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre ELF et SJM sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). ELF obtient actuellement 63/100 (note C) ; SJM obtient 24/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, ELF ou SJM ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. ELF et SJM sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, ELF ou SJM ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

ELF et SJM sont-elles toutes deux des actions Consumer Defensive ?

Oui — e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) et The J. M. Smucker Company (SJM) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Defensive. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison ELF vs SJM est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

e.l.f. Beauty

The J. M. Smucker

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

ELF

e.l.f. Beauty

Capitalisation

$3.14B

Secteur

Consommation de base

SJM

The J. M. Smucker

Capitalisation

$11.02B

Secteur

Consommation de base

Vainqueur global

e.l.f. Beauty ELF

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	ELF	SJM	Vainqueur
Warren Buffett	63C	24F	ELF
Benjamin Graham	77B	33F	ELF
Philip Fisher	72C	33F	ELF
Peter Lynch	54C	55C	SJM
Joel Greenblatt	39D	0F	ELF
Charlie Munger	55D	21F	ELF
Terry Smith	54D	11F	ELF

Métriques côte à côte

Métrique	ELF	SJM
Market cap	$3.14B	$11.02B
P/E (TTM)	31.5x	-
EV/EBIT	25.2x	-
ROIC (TTM)	5.71%	2.11%
Gross margin	70.27%	32.67%
Net margin	6.84%	-14.07%
Revenue CAGR 5y	42.55%	2.19%
EPS CAGR 5y	97.8%	38.54%
Debt / Equity	0.8x	1.4x
Dividend yield	0.0%	4.38%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

ELF domine sur

Net margin6.84%vs -14.07%+149%
Revenue CAGR 5y42.55%vs 2.19%+95%
ROIC (TTM)5.71%vs 2.11%+63%
EPS CAGR 5y97.8%vs 38.54%+61%

SJM domine sur

EV/EBIT-vs 25.2x+194%
P/E (TTM)-vs 31.5x+127%
Dividend yield4.38%vs 0.0%+100%
Market cap$11.02Bvs $3.14B+71%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

e.l.f. Beauty

The J. M. Smucker

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme ELF

Plus comme SJM

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