Laquelle est meilleure, HESM ou TPL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) obtient actuellement une note supérieure à HESM — 81/100 (note A) contre 69/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HESM gagne sur none ; TPL gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HESM ou TPL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HESM et TPL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HESM est-elle meilleure que TPL pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, TPL obtient actuellement une note supérieure — 81/100 contre 69/100, un écart de 12 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HESM et TPL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HESM obtient actuellement 69/100 (note C) ; TPL obtient 81/100 (note A). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HESM ou TPL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HESM et TPL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HESM ou TPL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HESM et TPL sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Hess Midstream LP (HESM) et Texas Pacific Land Corporation (TPL) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HESM vs TPL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Hess Midstream LP

Texas Pacific Land

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HESM

Hess Midstream LP

Capitalisation

$8.41B

Secteur

Énergie

TPL

Texas Pacific Land

Capitalisation

$27.73B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Texas Pacific Land TPL

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HESM	TPL	Vainqueur
Warren Buffett	69C	81A	TPL
Benjamin Graham	73B	91A	TPL
Philip Fisher	69C	89A	TPL
Peter Lynch	54C	80A	TPL
Joel Greenblatt	42D	75C	TPL
Charlie Munger	77C	92A	TPL
Terry Smith	74C	97A	TPL

Métriques côte à côte

Métrique	HESM	TPL
Market cap	$8.41B	$27.73B
P/E (TTM)	13.7x	54.4x
EV/EBIT	11.8x	45.8x
ROIC (TTM)	20.59%	29.83%
Gross margin	69.45%	97.7%
Net margin	22.65%	60.03%
Revenue CAGR 5y	7.73%	15.34%
EPS CAGR 5y	12.21%	15.89%
Debt / Equity	10.1x	0.0x
Dividend yield	7.74%	0.55%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HESM domine sur

Dividend yield7.74%vs 0.55%+93%
P/E (TTM)13.7xvs 54.4x+75%
EV/EBIT11.8xvs 45.8x+74%

TPL domine sur

Debt / Equity0.0xvs 10.1x+100%
Market cap$27.73Bvs $8.41B+70%
Net margin60.03%vs 22.65%+62%
Revenue CAGR 5y15.34%vs 7.73%+50%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Hess Midstream LP

Texas Pacific Land

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HESM

Plus comme TPL

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Termes-clés de cette analyse