Was ist besser, ALRM oder CDNS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) aktuell eine höhere Note als ALRM — 78/100 (Note B) gegenüber 49/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ALRM gewinnt bei none; CDNS gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ALRM oder CDNS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ALRM als auch CDNS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ALRM besser als CDNS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht CDNS aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 49/100, ein Abstand von 29 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ALRM und CDNS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ALRM erreicht aktuell 49/100 (Note D); CDNS erreicht 78/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ALRM oder CDNS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ALRM und CDNS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ALRM oder CDNS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ALRM und CDNS beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) als auch Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ALRM-vs-CDNS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Alarm.com Holdings

Cadence Design Systems

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ALRM

Alarm.com Holdings

Marktkap.

$2.17B

Sektor

Technologie

CDNS

Cadence Design Systems

Marktkap.

$103.04B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Cadence Design Systems CDNS

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ALRM	CDNS	Sieger
Warren Buffett	49D	78B	CDNS
Benjamin Graham	62C	84A	CDNS
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ALRM	CDNS
Market cap	$2.17B	$103.04B
P/E (TTM)	16.4x	80.7x
EV/EBIT	16.0x	59.1x
ROIC (TTM)	7.16%	12.19%
Gross margin	63.38%	88.85%
Net margin	12.36%	21.18%
Revenue CAGR 5y	7.79%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ALRM führt bei

P/E (TTM)16.4xvs. 80.7x+80%
EV/EBIT16.0xvs. 59.1x+73%
EPS CAGR 5y26.16%vs. 12.65%+52%

CDNS führt bei

Mehr wie ALRM

ALRM vs. LRCX ALRM vs. ADBE ALRM vs. AMAT ALRM vs. KARO ALRM vs. ANET ALRM vs. ATEN

Mehr wie CDNS

CDNS vs. LRCX

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.