Was ist besser, CGNX oder LRCX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Lam Research Corporation (LRCX) aktuell eine höhere Note als CGNX — 78/100 (Note B) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — CGNX gewinnt bei none; LRCX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich CGNX oder LRCX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl CGNX als auch LRCX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist CGNX besser als LRCX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LRCX aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 50/100, ein Abstand von 28 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen CGNX und LRCX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). CGNX erreicht aktuell 50/100 (Note C); LRCX erreicht 78/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, CGNX oder LRCX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. CGNX und LRCX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, CGNX oder LRCX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind CGNX und LRCX beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Cognex Corporation (CGNX) als auch Lam Research Corporation (LRCX) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser CGNX-vs-LRCX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Cognex

Lam Research

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

CGNX

Cognex

Marktkap.

$11B

Sektor

Technologie

LRCX

Lam Research

Marktkap.

$381.86B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Lam Research LRCX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	CGNX	LRCX	Sieger
Warren Buffett	50C	78B	LRCX
Benjamin Graham	83A	88A	LRCX
Philip Fisher	48D	76B	LRCX
Peter Lynch	14F	69B	LRCX
Joel Greenblatt	46D	84C	LRCX
Charlie Munger	47D	86A	LRCX
Terry Smith	48D	88A	LRCX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	CGNX	LRCX
Market cap	$11B	$381.86B
P/E (TTM)	78.6x	55.4x
EV/EBIT	67.8x	62.9x
ROIC (TTM)	7.06%	42.79%
Gross margin	68.02%	49.98%
Net margin	13.62%	30.94%
Revenue CAGR 5y	-1.05%	5.96%
EPS CAGR 5y	-19.13%	11.27%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	0.49%	0.34%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

CGNX führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 0.4x+86%
Dividend yield0.49%vs. 0.34%+31%
Gross margin68.02%vs. 49.98%+27%

LRCX führt bei

EPS CAGR 5y11.27%vs. -19.13%+159%
Revenue CAGR 5y5.96%vs. -1.05%+118%
Market cap$381.86Bvs. $11B+97%
ROIC (TTM)42.79%vs. 7.06%+83%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Cognex

Lam Research

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

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