Was ist besser, LRCX oder RDVT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Lam Research Corporation (LRCX) aktuell eine höhere Note als RDVT — 70/100 (Note B) gegenüber 54/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — LRCX gewinnt bei Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; RDVT gewinnt bei Benjamin Graham und Philip Fisher. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich LRCX oder RDVT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LRCX als auch RDVT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LRCX besser als RDVT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LRCX aktuell die höhere Note — 70/100 vs. 54/100, ein Abstand von 16 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen LRCX und RDVT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LRCX erreicht aktuell 70/100 (Note B); RDVT erreicht 54/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LRCX oder RDVT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LRCX und RDVT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LRCX oder RDVT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LRCX und RDVT beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Lam Research Corporation (LRCX) als auch Red Violet, Inc. (RDVT) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LRCX-vs-RDVT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Lam Research

Red Violet

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

LRCX

Lam Research

Marktkap.

$356.06B

Sektor

Technologie

RDVT

Red Violet

Marktkap.

$692.78M

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Lam Research LRCX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	LRCX	RDVT	Sieger
Warren Buffett	70B	54C	LRCX
Benjamin Graham	80A	81A	RDVT
Philip Fisher	68B	78B	RDVT
Peter Lynch	61C	50C	LRCX
Joel Greenblatt	76B	49D	LRCX
Charlie Munger	78B	49D	LRCX
Terry Smith	80A	54C	LRCX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LRCX	RDVT
Market cap	$356.06B	$692.78M
P/E (TTM)	53.0x	49.4x
EV/EBIT	60.2x	49.6x
ROIC (TTM)	42.79%	11.86%
Gross margin	49.98%	84.23%
Net margin	30.94%	14.99%
Revenue CAGR 5y	5.96%	19.66%
EPS CAGR 5y	11.27%	106.2%
Debt / Equity	0.4x	0.0x
Dividend yield	0.35%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

LRCX führt bei

Dividend yield0.35%vs. 0.0%+100%
Market cap$356.06Bvs. $692.78M+100%
ROIC (TTM)42.79%vs. 11.86%+72%
Net margin30.94%vs. 14.99%+52%

RDVT führt bei

Debt / Equity0.0xvs. 0.4x+93%
EPS CAGR 5y106.2%vs. 11.27%+89%
Revenue CAGR 5y19.66%vs. 5.96%+70%
Gross margin84.23%vs. 49.98%+41%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Lam Research

Red Violet

Fit-Scores nach Strategie

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