Was ist besser, ORLY oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) aktuell eine höhere Note als ULTA — 64/100 (Note C) gegenüber 68/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ORLY gewinnt bei Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; ULTA gewinnt bei Warren Buffett und Benjamin Graham. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ORLY oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ORLY als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ORLY besser als ULTA für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (64/100 vs. 68/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen ORLY und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ORLY erreicht aktuell 64/100 (Note C); ULTA erreicht 68/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ORLY oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ORLY und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ORLY oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ORLY und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja — sowohl O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ORLY-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

O'Reilly Automotive

Ulta Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ORLY

O'Reilly Automotive

Marktkap.

$76.03B

Sektor

Zyklischer Konsum

ULTA

Ulta Beauty

Marktkap.

$22.53B

Sektor

Zyklischer Konsum

Gesamtsieger

O'Reilly Automotive ORLY

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ORLY	ULTA	Sieger
Warren Buffett	64C	68B	ULTA
Benjamin Graham	65B	68B	ULTA
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ORLY	ULTA
Market cap	$76.03B	$22.53B
P/E (TTM)	28.5x	19.2x
EV/EBIT	23.6x	15.1x
ROIC (TTM)	34.07%	22.75%
Gross margin	51.63%	39.1%
Net margin	14.3%	9.31%
Revenue CAGR 5y	7.47%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ORLY führt bei

Debt / Equity-vs. 0.8x+110%
Market cap$76.03Bvs. $22.53B+70%
Net margin14.3%vs. 9.31%+35%
ROIC (TTM)34.07%vs. 22.75%

Mehr wie ORLY

ORLY vs. DECK ORLY vs. ROL ORLY vs. YUM ORLY vs. HOVNP ORLY vs. RACE ORLY vs. ATAT

Mehr wie ULTA

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.