Was ist besser, PAYX oder TDG?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht TransDigm Group Incorporated (TDG) aktuell eine höhere Note als PAYX — 65/100 (Note C) gegenüber 74/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — PAYX gewinnt bei Warren Buffett, Charlie Munger, und Terry Smith; TDG gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich PAYX oder TDG kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl PAYX als auch TDG werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist PAYX besser als TDG für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TDG aktuell die höhere Note — 74/100 vs. 65/100, ein Abstand von 9 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen PAYX und TDG im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). PAYX erreicht aktuell 74/100 (Note B); TDG erreicht 65/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, PAYX oder TDG?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. PAYX und TDG werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, PAYX oder TDG?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind PAYX und TDG beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl Paychex, Inc. (PAYX) als auch TransDigm Group Incorporated (TDG) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser PAYX-vs-TDG-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Paychex

TransDigm Group

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

PAYX

Paychex

Marktkap.

$34.54B

Sektor

Industrie

TDG

TransDigm Group

Marktkap.

$67.88B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

TransDigm Group TDG

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	PAYX	TDG	Sieger
Warren Buffett	74B	65C	PAYX
Benjamin Graham	72B	93A	TDG
Philip Fisher	71B	82A	TDG
Peter Lynch	58C	71C	TDG
Joel Greenblatt	44D	48D	TDG
Charlie Munger	81A	69C	PAYX
Terry Smith	81A	64D	PAYX

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	PAYX	TDG
Market cap	$34.54B	$67.88B
P/E (TTM)	19.7x	33.1x
EV/EBIT	14.9x	22.2x
ROIC (TTM)	17.77%	14.51%
Gross margin	73.93%	59.02%
Net margin	25.84%	21.29%
Revenue CAGR 5y	8.26%	16.48%
EPS CAGR 5y	10.82%	32.55%
Debt / Equity	1.2x	-
Dividend yield	4.93%	7.83%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

PAYX führt bei

P/E (TTM)19.7xvs. 33.1x+40%
EV/EBIT14.9xvs. 22.2x+33%
Gross margin73.93%vs. 59.02%+20%
ROIC (TTM)17.77%vs. 14.51%+18%

TDG führt bei

Debt / Equity-vs. 1.2x+137%
EPS CAGR 5y32.55%vs. 10.82%+67%
Revenue CAGR 5y16.48%vs. 8.26%+50%
Market cap$67.88Bvs. $34.54B+49%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Paychex

TransDigm Group

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie PAYX

Mehr wie TDG

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse