Was ist besser, ADI oder AMAT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Applied Materials, Inc. (AMAT) aktuell eine höhere Note als ADI — 76/100 (Note B) gegenüber 61/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADI gewinnt bei Philip Fisher; AMAT gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADI oder AMAT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADI als auch AMAT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADI besser als AMAT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AMAT aktuell die höhere Note — 76/100 vs. 61/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADI und AMAT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADI erreicht aktuell 61/100 (Note D); AMAT erreicht 76/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADI oder AMAT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADI und AMAT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADI oder AMAT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADI und AMAT beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Analog Devices, Inc. (ADI) als auch Applied Materials, Inc. (AMAT) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADI-vs-AMAT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Analog Devices

Applied Materials

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADI

Analog Devices

Marktkap.

$203.82B

Sektor

Technologie

AMAT

Applied Materials

Marktkap.

$346.51B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Applied Materials AMAT

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADI	AMAT	Sieger
Warren Buffett	61D	76B	AMAT
Benjamin Graham	78B	87A	AMAT
Philip Fisher	71C	66B	ADI
Peter Lynch	63C	65B	AMAT
Joel Greenblatt	47D	66C	AMAT
Charlie Munger	61D	75B	AMAT
Terry Smith	61D	71B	AMAT

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADI	AMAT
Market cap	$203.82B	$346.51B
P/E (TTM)	75.4x	40.7x
EV/EBIT	71.5x	41.8x
ROIC (TTM)	6.4%	21.6%
Gross margin	62.84%	48.96%
Net margin	23.02%	29.31%
Revenue CAGR 5y	10.77%	5.31%
EPS CAGR 5y	7.01%	7.72%
Debt / Equity	0.3x	0.3x
Dividend yield	0.97%	0.42%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADI führt bei

Dividend yield0.97%vs. 0.42%+57%
Revenue CAGR 5y10.77%vs. 5.31%+51%
Gross margin62.84%vs. 48.96%+22%

AMAT führt bei

ROIC (TTM)21.6%vs. 6.4%+70%
P/E (TTM)40.7xvs. 75.4x+46%
EV/EBIT41.8xvs. 71.5x+41%
Market cap$346.51Bvs. $203.82B+41%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Analog Devices

Applied Materials

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

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