Was ist besser, ESTC oder LRCX?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Lam Research Corporation (LRCX) aktuell eine höhere Note als ESTC — 78/100 (Note B) gegenüber 32/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ESTC gewinnt bei none; LRCX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ESTC oder LRCX kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ESTC als auch LRCX werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ESTC besser als LRCX für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LRCX aktuell die höhere Note — 78/100 vs. 32/100, ein Abstand von 46 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ESTC und LRCX im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ESTC erreicht aktuell 32/100 (Note F); LRCX erreicht 78/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ESTC oder LRCX?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ESTC und LRCX werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ESTC oder LRCX?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ESTC und LRCX beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Elastic N.V. (ESTC) als auch Lam Research Corporation (LRCX) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ESTC-vs-LRCX-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Elastic N.V.

Lam Research

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ESTC

Elastic N.V.

Marktkap.

$5.67B

Sektor

Technologie

LRCX

Lam Research

Marktkap.

$381.86B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Lam Research LRCX

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ESTC	LRCX	Sieger
Warren Buffett	32F	78B	LRCX
Benjamin Graham	53D	88A	LRCX
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ESTC	LRCX
Market cap	$5.67B	$381.86B
P/E (TTM)	-	55.4x
EV/EBIT	-	62.9x
ROIC (TTM)	60.86%	42.79%
Gross margin	75.97%	49.98%
Net margin	-5.04%	30.94%
Revenue CAGR 5y	24.95%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ESTC führt bei

P/E (TTM)-vs. 55.4x+188%
EV/EBIT-vs. 62.9x+168%
Revenue CAGR 5y24.95%vs. 5.96%+76%
Gross margin75.97%vs. 49.98%

Mehr wie ESTC

ESTC vs. ADBE ESTC vs. AMAT ESTC vs. KARO ESTC vs. ANET ESTC vs. ATEN ESTC vs. KLAC

Mehr wie LRCX

LRCX vs. ADBE

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.