Was ist besser, HEI oder IR?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht HEICO Corporation (HEI) aktuell eine höhere Note als IR — 66/100 (Note B) gegenüber 49/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — HEI gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; IR gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEI oder IR kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEI als auch IR werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEI besser als IR für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht HEI aktuell die höhere Note — 66/100 vs. 49/100, ein Abstand von 17 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HEI und IR im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEI erreicht aktuell 66/100 (Note B); IR erreicht 49/100 (Note D). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEI oder IR?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEI und IR werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEI oder IR?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEI und IR beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl HEICO Corporation (HEI) als auch Ingersoll Rand Inc. (IR) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEI-vs-IR-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

HEICO

Ingersoll Rand

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEI

HEICO

Marktkap.

$41.9B

Sektor

Industrie

Ingersoll Rand

Marktkap.

$27.86B

Sektor

Industrie

Gesamtsieger

HEICO HEI

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEI	IR	Sieger
Warren Buffett	66B	49D	HEI
Benjamin Graham	88A	75B	HEI
Philip Fisher	73B	41D	HEI
Peter Lynch	80A	50C	HEI
Joel Greenblatt	51C	28F	HEI
Charlie Munger	60D	37D	HEI
Terry Smith	61D	42D	HEI

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEI	IR
Market cap	$41.9B	$27.86B
P/E (TTM)	57.3x	47.0x
EV/EBIT	42.2x	18.5x
ROIC (TTM)	10.6%	6.48%
Gross margin	40.24%	38.24%
Net margin	15.38%	7.54%
Revenue CAGR 5y	24.52%	10.39%
EPS CAGR 5y	21.91%	1.79%
Debt / Equity	0.6x	0.0x
Dividend yield	0.08%	0.11%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEI führt bei

EPS CAGR 5y21.91%vs. 1.79%+92%
Revenue CAGR 5y24.52%vs. 10.39%+58%
Net margin15.38%vs. 7.54%+51%
ROIC (TTM)10.6%vs. 6.48%+39%

IR führt bei

Debt / Equity0.0xvs. 0.6x+100%
EV/EBIT18.5xvs. 42.2x+56%
Dividend yield0.11%vs. 0.08%+28%
P/E (TTM)47.0xvs. 57.3x+18%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

HEICO

Ingersoll Rand

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