Was ist besser, HEI oder ITW?

HEI und ITW sind im Buffett-Fit-Score gleichauf (66/100). Die Entscheidung hängt davon ab, welchem zugrundeliegenden Framework du am meisten vertraust — HEI führt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, und Peter Lynch; ITW führt bei Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die Säulen-für-Säule-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich HEI oder ITW kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HEI als auch ITW werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HEI besser als ITW für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (66/100 vs. 67/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen HEI und ITW im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HEI erreicht aktuell 66/100 (Note B); ITW erreicht 67/100 (Note B). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HEI oder ITW?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HEI und ITW werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HEI oder ITW?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HEI und ITW beide Industrials-Aktien?

Ja — sowohl HEICO Corporation (HEI) als auch Illinois Tool Works Inc. (ITW) operieren im Industrials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HEI-vs-ITW-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

HEICO

Illinois Tool Works

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

HEI

HEICO

Marktkap.

$41.9B

Sektor

Industrie

ITW

Illinois Tool Works

Marktkap.

$72.56B

Sektor

Industrie

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	HEI	ITW	Sieger
Warren Buffett	66B	67B	ITW
Benjamin Graham	88A	82A	HEI
Philip Fisher	73B	57C	HEI
Peter Lynch	80A	71B	HEI
Joel Greenblatt	51C	56C	ITW
Charlie Munger	60D	78B	ITW
Terry Smith	61D	68B	ITW

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HEI	ITW
Market cap	$41.9B	$72.56B
P/E (TTM)	57.3x	22.8x
EV/EBIT	42.2x	18.9x
ROIC (TTM)	10.6%	24.68%
Gross margin	40.24%	44.12%
Net margin	15.38%	19.32%
Revenue CAGR 5y	24.52%	2.64%
EPS CAGR 5y	21.91%	5.32%
Debt / Equity	0.6x	2.8x
Dividend yield	0.08%	2.56%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

HEI führt bei

Revenue CAGR 5y24.52%vs. 2.64%+89%
Debt / Equity0.6xvs. 2.8x+80%
EPS CAGR 5y21.91%vs. 5.32%+76%

ITW führt bei

Dividend yield2.56%vs. 0.08%+97%
P/E (TTM)22.8xvs. 57.3x+60%
ROIC (TTM)24.68%vs. 10.6%+57%
EV/EBIT18.9xvs. 42.2x+55%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

HEICO

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