Was ist besser, LRCX oder TSM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Lam Research Corporation (LRCX) aktuell eine höhere Note als TSM, 78/100 (Note B) gegenüber 67/100 (Note B). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, LRCX gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; TSM gewinnt bei Philip Fisher und Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich LRCX oder TSM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LRCX als auch TSM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LRCX besser als TSM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LRCX aktuell die höhere Note, 78/100 vs. 67/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen LRCX und TSM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LRCX erreicht aktuell 78/100; TSM erreicht 67/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LRCX oder TSM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LRCX und TSM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LRCX oder TSM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LRCX und TSM beide Technology-Aktien?

Ja: sowohl Lam Research Corporation (LRCX) als auch Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LRCX-vs-TSM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Lam Research

LRCX$365.28BTechnologie Marktkap., Sektor

TSMC

TSM$2.08TTechnologie Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Lam Research

LRCX 52 TSM

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

LRCX5Siege

2SiegeTSM

Warren Buffett

78B

C67

Benjamin Graham

88A

B80

Philip Fisher

76B

B83

Peter Lynch

69C

B70

Joel Greenblatt

84B

C69

Charlie Munger

86A

B77

Terry Smith

88A

B73

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LRCX	TSM
Market cap	$365.28B	$2.08T Sieger
P/E (TTM)	53.0x	30.5x Sieger
EV/EBIT	60.2x	29.0x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

LRCX führt bei

ROIC (TTM)42.79%vs. 25.8%+40%

TSM führt bei

Market cap$2.08Tvs. $365.28B+82%
Revenue CAGR 5y24.78%vs. 5.96%+76%
EPS CAGR 5y30.83%vs. 11.27%+63%

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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