Was ist besser, ADC oder TRNO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Terreno Realty Corporation (TRNO) aktuell eine höhere Note als ADC — 54/100 (Note C) gegenüber 67/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ADC gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger, und Terry Smith; TRNO gewinnt bei Peter Lynch und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ADC oder TRNO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ADC als auch TRNO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ADC besser als TRNO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht TRNO aktuell die höhere Note — 67/100 vs. 54/100, ein Abstand von 13 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ADC und TRNO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ADC erreicht aktuell 67/100 (Note D); TRNO erreicht 54/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ADC oder TRNO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ADC und TRNO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ADC oder TRNO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ADC und TRNO beide Real Estate-Aktien?

Ja — sowohl Agree Realty Corporation (ADC) als auch Terreno Realty Corporation (TRNO) operieren im Real Estate-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ADC-vs-TRNO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agree Realty

Terreno Realty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ADC

Agree Realty

Marktkap.

$9.06B

Sektor

Immobilien

TRNO

Terreno Realty

Marktkap.

$7.02B

Sektor

Immobilien

Gesamtsieger

Terreno Realty TRNO

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ADC	TRNO	Sieger
Warren Buffett	67D	54C	ADC
Benjamin Graham	61C	50C	ADC
Philip Fisher	74C	74C	Unentschieden
Peter Lynch	43D	59C	TRNO
Joel Greenblatt	49D	94C	TRNO
Charlie Munger	65D	63C	ADC
Terry Smith	65D	57C	ADC

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ADC	TRNO
Market cap	$9.06B	$7.02B
P/E (TTM)	41.8x	16.2x
EV/EBIT	36.6x	41.3x
ROIC (TTM)	3.6%	65.57%
Gross margin	87.64%	63.89%
Net margin	29.28%	86.52%
Revenue CAGR 5y	20.63%	21.04%
EPS CAGR 5y	-0.28%	45.79%
Debt / Equity	0.5x	0.2x
Dividend yield	4.07%	3.12%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ADC führt bei

Gross margin87.64%vs. 63.89%+27%
Dividend yield4.07%vs. 3.12%+23%
Market cap$9.06Bvs. $7.02B+23%
EV/EBIT36.6xvs. 41.3x+11%

TRNO führt bei

EPS CAGR 5y45.79%vs. -0.28%+101%
ROIC (TTM)65.57%vs. 3.6%+95%
Net margin86.52%vs. 29.28%+66%
P/E (TTM)16.2xvs. 41.8x+61%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Agree Realty

Terreno Realty

Fit-Scores nach Strategie

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