Laquelle est meilleure, EPR ou JOE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, EPR Properties (EPR) obtient actuellement une note supérieure à JOE — 63/100 (note C) contre 66/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — EPR gagne sur Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; JOE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, et Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter EPR ou JOE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. EPR et JOE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

EPR est-elle meilleure que JOE pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (63/100 contre 66/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre EPR et JOE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). EPR obtient actuellement 63/100 (note C) ; JOE obtient 66/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, EPR ou JOE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. EPR et JOE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, EPR ou JOE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

EPR et JOE sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — EPR Properties (EPR) et The St. Joe Company (JOE) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison EPR vs JOE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

EPR Properties

The St. Joe

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

EPR

EPR Properties

Capitalisation

$4.48B

Secteur

Immobilier

JOE

The St. Joe

Capitalisation

$3.66B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

EPR Properties EPR

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	EPR	JOE	Vainqueur
Warren Buffett	63C	66D	JOE
Benjamin Graham	51C	77B	JOE
Philip Fisher	71B	64C	EPR
Peter Lynch	56C	70B	JOE
Joel Greenblatt	76B	47D	EPR
Charlie Munger	71C	62D	EPR
Terry Smith	72C	62D	EPR

Métriques côte à côte

Métrique	EPR	JOE
Market cap	$4.48B	$3.66B
P/E (TTM)	16.5x	32.6x
EV/EBIT	20.1x	27.9x
ROIC (TTM)	47.42%	7.75%
Gross margin	66.23%	92.62%
Net margin	38.81%	21.64%
Revenue CAGR 5y	8.79%	17.75%
EPS CAGR 5y	34.78%	12.02%
Debt / Equity	1.4x	0.7x
Dividend yield	6.08%	0.94%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

EPR domine sur

Dividend yield6.08%vs 0.94%+84%
ROIC (TTM)47.42%vs 7.75%+84%
EPS CAGR 5y34.78%vs 12.02%+65%
P/E (TTM)16.5xvs 32.6x+49%

JOE domine sur

Revenue CAGR 5y17.75%vs 8.79%+50%
Debt / Equity0.7xvs 1.4x+46%
Gross margin92.62%vs 66.23%+28%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

EPR Properties

The St. Joe

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme EPR

Plus comme JOE

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