Was ist besser, ELF oder PM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Philip Morris International Inc. (PM) aktuell eine höhere Note als ELF, 74/100 (Note B) gegenüber 63/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, ELF gewinnt bei Benjamin Graham und Philip Fisher; PM gewinnt bei Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich ELF oder PM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ELF als auch PM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ELF besser als PM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht PM aktuell die höhere Note, 74/100 vs. 63/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ELF und PM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ELF erreicht aktuell 63/100; PM erreicht 74/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ELF oder PM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ELF und PM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ELF oder PM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ELF und PM beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) als auch Philip Morris International Inc. (PM) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ELF-vs-PM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

e.l.f. Beauty

ELF$3.14BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Philip Morris International

PM$294.04BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Philip Morris International

ELF 25 PM

Fit-Scores nach Strategie

ELF2Siege

5SiegePM

Warren Buffett

63C

B74

Benjamin Graham

77B

C67

Philip Fisher

72B

B70

Peter Lynch

54D

B71

Joel Greenblatt

39F

C61

Charlie Munger

55D

B79

Terry Smith

54D

B75

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ELF	PM
Market cap	$3.14B	$294.04B Sieger
P/E (TTM)	31.5x	26.6x Sieger
EV/EBIT	25.2x	22.8x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

ELF führt bei

EPS CAGR 5y97.8%vs. 5.67%+94%
Revenue CAGR 5y42.55%vs. 6.66%+84%

PM führt bei

Debt / Equity-vs. 0.8x+114%
Dividend yield3.05%vs. 0.0%+100%

Mehr wie ELF

ELF vs. WMT ELF vs. COST ELF vs. KO ELF vs. PG

Mehr wie PM

PM vs. WMT PM vs. COST

Verwandt auf invest-like

Stärkster Moat Höchster ROIC Warren Buffett strategy Economic Moat

Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

e.l.f. Beauty

Philip Morris International

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie ELF

Mehr wie PM

Verwandt auf invest-like

Die ganze Analyse zu e.l.f. Beauty vs Philip Morris International ansehen

Wichtige Begriffe dieser Analyse