Was ist besser, ELF oder SJM?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) aktuell eine höhere Note als SJM — 63/100 (Note C) gegenüber 24/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — ELF gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SJM gewinnt bei Peter Lynch. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich ELF oder SJM kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl ELF als auch SJM werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist ELF besser als SJM für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ELF aktuell die höhere Note — 63/100 vs. 24/100, ein Abstand von 39 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen ELF und SJM im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). ELF erreicht aktuell 63/100 (Note C); SJM erreicht 24/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, ELF oder SJM?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. ELF und SJM werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, ELF oder SJM?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind ELF und SJM beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja — sowohl e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) als auch The J. M. Smucker Company (SJM) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser ELF-vs-SJM-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

e.l.f. Beauty

The J. M. Smucker

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

ELF

e.l.f. Beauty

Marktkap.

$3.14B

Sektor

Basiskonsum

SJM

The J. M. Smucker

Marktkap.

$11.02B

Sektor

Basiskonsum

Gesamtsieger

e.l.f. Beauty ELF

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	ELF	SJM	Sieger
Warren Buffett	63C	24F	ELF
Benjamin Graham	77B	33F	ELF
Philip Fisher

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	ELF	SJM
Market cap	$3.14B	$11.02B
P/E (TTM)	31.5x	-
EV/EBIT	25.2x	-
ROIC (TTM)	5.71%	2.11%
Gross margin	70.27%	32.67%
Net margin	6.84%	-14.07%
Revenue CAGR 5y	42.55%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

ELF führt bei

Net margin6.84%vs. -14.07%+149%
Revenue CAGR 5y42.55%vs. 2.19%+95%
ROIC (TTM)5.71%vs. 2.11%+63%
EPS CAGR 5y97.8%vs. 38.54%

Mehr wie ELF

ELF vs. PM ELF vs. MNST ELF vs. MO ELF vs. CL ELF vs. PRDO ELF vs. IPAR

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Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.