Was ist besser, DEO oder ELF?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) aktuell eine höhere Note als DEO — 63/100 (Note C) gegenüber 64/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — DEO gewinnt bei Warren Buffett, Charlie Munger, und Terry Smith; ELF gewinnt bei Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, und Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich DEO oder ELF kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl DEO als auch ELF werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist DEO besser als ELF für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (64/100 vs. 63/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen DEO und ELF im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). DEO erreicht aktuell 64/100 (Note C); ELF erreicht 63/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, DEO oder ELF?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. DEO und ELF werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, DEO oder ELF?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind DEO und ELF beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja — sowohl Diageo plc (DEO) als auch e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser DEO-vs-ELF-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Diageo

e.l.f. Beauty

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

DEO

Diageo

Marktkap.

$47.29B

Sektor

Basiskonsum

ELF

e.l.f. Beauty

Marktkap.

$3B

Sektor

Basiskonsum

Gesamtsieger

e.l.f. Beauty ELF

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	DEO	ELF	Sieger
Warren Buffett	64C	63C	DEO
Benjamin Graham	76B	77B	ELF
Philip Fisher	52C	72C	ELF
Peter Lynch	41D	54C	ELF
Joel Greenblatt	36D	39D	ELF
Charlie Munger	64C	55D	DEO
Terry Smith	63D	54D	DEO

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	DEO	ELF
Market cap	$47.29B	$3B
P/E (TTM)	18.6x	31.5x
EV/EBIT	15.5x	25.2x
ROIC (TTM)	9.41%	5.71%
Gross margin	59.68%	70.27%
Net margin	12.18%	6.84%
Revenue CAGR 5y	12.29%	42.55%
EPS CAGR 5y	-1.8%	97.8%
Debt / Equity	2.1x	0.8x
Dividend yield	4.11%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

DEO führt bei

Dividend yield4.11%vs. 0.0%+100%
Market cap$47.29Bvs. $3B+94%
Net margin12.18%vs. 6.84%+44%
P/E (TTM)18.6xvs. 31.5x+41%

ELF führt bei

EPS CAGR 5y97.8%vs. -1.8%+102%
Revenue CAGR 5y42.55%vs. 12.29%+71%
Debt / Equity0.8xvs. 2.1x+62%
Gross margin70.27%vs. 59.68%+15%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Diageo

e.l.f. Beauty

Fit-Scores nach Strategie

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